#20
Martin.v.r
Den påstand finder jeg ikke helt belæg for. Hverken i logik eller en hurtig google søgning.
DRAM stiger pga. efterspørgsel. Det er et cyklisk marked, som hvert 3-5 år rammer meget tæt på kostprisen. Det så vi fra første halvår 2023 hen mod sommeren, hvor det var blodrødt for alle producenterne, og fra sensommeren begyndte pilen at pege op ad igen. Det var hvad analytikerne forventede i starten af året, og det var også, hvad der skete. Så ikke meget komponent snak her.
Koststrukturen for DRAM er også mere bundet i produktionsudstyret end i den enkelte enhed. Det er præget af en høj grad af faste omkostninger, og sammen med en lang periode fra produktionsplanlægning til reel produktionskapacitet, og så har du der her meget store udsving, hvor markedet jævnligt rammer kostprisen efterfulgt at år med høj margin.
Fandt en artikel som snakkede om prisen på palladium, som en faktor for NAND:
https://www.siliconexpert.com[...]
Hvis man så ser på prisen for selvsamme palladium, så er den dykket hele vejen igennem 2023. Den fik et kæmpe hak op i december, og uden at ane noget som helst om det, så formoder jeg det er relateret til det du har som udgangspunkt. Men tjek lige prisen over tid. Selv med det kæmpe hop op i december, så er det stadig kun til september-niveau og groft vurderet omtrent 40% under, hvor prisen startede i starten af 2023.
Prisudvikling:
https://www.apmex.com[...]
Så min påstand er, at pointen om op, op og op er korrekt, men det har ikke meget med prisen på råvarer at gøre, og det var en udvikling, som har været igang siden sensommeren.
#16
Kasper Køhlert
Det er ved at være en hel del år siden, at de lavede noget der relaterede til en GPU. Selv pakkedelen er de ikke en faktor for. Så det er et dumt sted at spørge.
--
Mvh. Thomas Christensen.